中信建投證券股份有限公司

    關于有研新材料股份有限公司2018年度募集資金存放與
                使用情況的專項核查報告

    經中國證券監督管理委員會《關于核準有研半導體材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2013]279號）核準，有研新材料股份有限公司（原名“有研半導體材料股份有限公司”，以下簡稱“有研新材”、“本公司”或“公司”）于2013年4月向北京有色金屬研究總院以非公開方式發行人民幣普通股（A股）股票60,349,434股，每股面值人民幣1.00元，發行價格9.73元/股，發行募集資金總額人民幣587,199,992.82元，扣除各項發行費用合計15,150,000元后，實際募集資金凈額人民幣572,049,992.82元，已于2013年4月11日存入于公司開立的募集資金專用賬戶。上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具驗資報告（信會師報字[2013]第710455號）。

    有研新材2013年非公開發行A股股票已于2013年4月18日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。中信建投證券股份有限公司（下稱“中信建投證券”）作為持續督導機構對有研新材2018年度募集資金存放與使用情況進行了核查，具體情況如下：

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          一、募集資金的存放、使用及專戶余額情況

          有研新材按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司
      募集資金管理辦法（2013年修訂）》規定,在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。
          截至2018年12月31日，募集資金專戶余額為394,272.67元，除經董事會同
      意轉為定期存單方式存放的募集資金外，其余募集資金均存放于董事會決定的以下
      募集資金專用賬戶（下稱“專戶”）：

                                                            金額單位：人民幣元
    募集資金      開戶銀行        賬號      初始存放日  初始存放金額  截止日余額  存儲
                                                                                      方式
2013年4月非公開發招商銀行北                                                          活期
    行募集資金    京世紀城支110907142810102  2016-2-3  199,439,000.00  394,272.67  存款
                      行

    合  計                                              199,439,000.00  394,272.67

          為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，有研新材依照《公司法》、
      《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上
      市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定和要
      求，結合公司的實際情況，制定了《有研新材料股份有限公司募集資金管理制度》
      （以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對公司募集資金的存放、使用及使用情
      況的監管等方面做出了具體明確的規定。截至2018年12月31日，上述制度的執
      行情況良好。

          二、募集資金使用情況

          （一）募投項目的進展情況

          2014年9月，經公司第五屆董事會第六十六次會議和2014年第三次臨時股東
      大會審議通過，同意終止實施募集資金投資項目---8英寸硅單晶拋光片項目。2014
      年12月，公司已將募投項目累計使用的全部募集資金歸還至募集資金專戶。

          經公司2015年12月第六屆董事會第十九次會議和2016年第一次臨時股東大
      會審議通過《關于變更2013年非公開發行股份募集資金投資項目及將剩余募集資
      金和利息用于永久補充流動資金的議案》，同意公司使用募集資金中的19,943.90
      萬元用于子公司有研億金新材料有限公司高端金屬靶材產業化建設項目，并將剩余
      的募集資金和利息用于永久補充流動資金。

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  2016年2月，公司將募集資金中的19,943.90萬元轉入有研億金募集資金專用賬戶。

  截至2018年12月31日，有研億金已對高端金屬靶材產業化建設項目投入使用募集資金10,362.54萬元。

  本次發行募集資金使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表（2013年4月非公開發行募集資金）》

  （二）用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金情況

  2018年度，有研新材不存在使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的情況。

  （三）募集資金投向變更的情況

  2014年9月，經公司第五屆董事會第六十六次會議和2014年第三次臨時股東大會審議通過，同意終止實施募集資金投資項目---8英寸硅單晶拋光片項目。

  經公司2015年12月第六屆董事會第十九次會議和2016年第一次臨時股東大會審議通過《關于變更2013年非公開發行股份募集資金投資項目及將剩余募集資金和利息用于永久補充流動資金的議案》，同意公司使用募集資金中的19,943.90萬元用于子公司有研億金高端金屬靶材產業化建設項目，并將剩余的募集資金和利息用于永久補充流動資金。

  變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2《變更募集資金投資項目情況表（2013年4月非公開發行募集資金）》

  （四）將閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

  2014年6月6日，公司第五屆董事會第六十一次會議和第五屆監事會第十七次會議分別審議通過將不超過20,600萬元的閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金，期限為自公司董事會批準之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專戶。2014年6月本公司使用閑置募集資金20,600萬元補充流動資金。

  2016年2月29日，經公司第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監事會第十一次會議審議通過，同意將不超過2,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充子公司有研億金流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

  2016年3月，有研億金使用閑置募集資金2,000萬元補充流動資金。

  2016年8月25日，公司第六屆董事會第二十九次會議和第六屆監事會第十四
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次會議分別審議通過了《關于將部分閑置募集資金用于補充子公司流動資金的議案》。同意有研億金新材料有限公司將不超過3,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。2016年8月有研億金使用閑置募集資金3,000萬元補充流動資金。

  2017年3月，公司第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監事會第十七次會議分別審議通過了《關于以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充子公司有研億金流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。2017年4月有研億金使用閑置募集資金2,000萬元補充流動資金。

  2017年8月，公司第六屆董事會第三十八次會議和第六屆監事會第十九次會議分別審議通過了《關于以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》。同意公司子公司有研億金將不超過3,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，2017年9月有研億金使用閑置募集資金3,000萬元補充流動資金。

  2018年3月，公司第六屆董事會第四十四次會議和第六屆監事會第二十三次會議分別審議通過了《關于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充子公司有研億金流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。2018年4月有研億金使用閑置募集資金2,000萬元補充流動資金。

  2018年8月，公司第七屆董事會第五次會議和第七屆監事會第三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證募投項目正常進行的前提下，使用不超過8,000萬元閑置募集資金進行現金管理。會議審議通過《關于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》同意公司將不超過3,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。會議審議通過《關于使用自有資金進行投資理財的議案》同意公司在保證日常經營資金需要和資金安全的前提下，繼續使用不超過9億元自有資金進行投資理財，期限一年，資金可滾動使用。授權公司資財管理部負責具體組織實施。2018年9月有研億金使用閑置募集資金3,000萬元補充流動資金。

  截至本報告期末，公司實際將5,000萬元用于補充流動資金，尚未歸還至募集
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資金專戶，未超出審批期限。

  有研新材已就上述使用閑置募集資金事項履行了相關程序，符合相關法律法規的規定；截至2018年末，有研新材的承諾履行情況和募集資金管理情況良好，不存在違反承諾或法律法規規定的情形。

  （五）募集資金使用的其他情況

  2013年6月6日，公司第五屆董事會第三十九次會議和第五屆監事會第十次會議分別審議通過將不超過28,000萬元的閑置募集資金轉為定期存款方式存放，具體金額和期限由公司視募集資金的使用情況和募集資金投資項目的進度而定，剩余部分仍留存于募集資金專用賬戶。

  2015年11月24日，本公司第六屆董事會第十六次會議和第六屆監事會第五次會議分別審議通過將不超過31,000萬元的閑置募集資金轉為定期存款方式存放，在不影響募投項目進度的情況下，在上述資金額度內循環使用。

  2016年2月公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司將部分閑置募集資金轉為結構性存款，以定期存單方式存放。

  2016年8月26日經公司第六屆董事會第二十九次會議和第六屆監事會第十四次會議審議通過，同意有研億金在保證募投項目正常進行的前提下，采用人民幣單位結構性存款和智能存款兩種方式，使用不超過11,000萬元閑置募集資金進行現金管理。

  2017年3月公司第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監事會第十七次會議分別審議通過了《關于以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充子公司有研億金流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

  2017年8月公司第六屆董事會第三十八次會議和第六屆監事會第十九次會議分別審議通過了《關于以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》。同意公司子公司有研億金將不超過3,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，在保證募投項目正常進行的前提下，采用人民幣單位結構性存款和智能存款兩種方式，使用不超過10,000萬元閑置募集資金進行現金管理。

  2017年8月，公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過《關于使用自有資
                                              5

金進行投資理財的議案》，同意公司繼續使用不超過9億元的自有資金進行投資理財。

  2018年3月，公司第六屆董事會第四十四次會議和第六屆監事會第二十三次會議分別審議通過了《關于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充子公司有研億金流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

  2018年8月，公司第七屆董事會第五次會議和第七屆監事會第三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證募投項目正常進行的前提下，使用不超過8,000萬元閑置募集資金進行現金管理。會議審議通過《關于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》同意公司將不超過3,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。會議審議通過《關于使用自有資金進行投資理財的議案》同意公司在保證日常經營資金需要和資金安全的前提下，繼續使用不超過9億元自有資金進行投資理財，期限一年，資金可滾動使用。授權公司資財管理部負責具體組織實施。

  截至2018年12月31日，尚未到期的存單情況如下：

                                                        單位：人民幣元
  序號    性質          銀行          金額    年利率  起息日    到息日

  1  結構性存款上海浦發銀行和平里20,000,000.003.95%  2018-12-10  2019-3-11
                  支行

  2  收益憑證  中國銀河證券股份有20,000,000.003.75%  2018-12-12  2019-1-10
                  限公司

  3  國債逆回購中國銀河證券股份有12,900,000.007.6%  2018-12-27  2019-1-1

                  限公司

      合計                          52,900,000.00

  2018年度募集資金專戶收到結構性存款利息2,779,888.89元，銀河證券戶收到理財利息307,517.19元，活期存款利息40,590.52元，手續費支出4,011.07元。
    三、募集資金使用的信息披露

    有研新材已根據現行法律法規和規范性文件的要求，對募集資金使用的相關信息履行了披露義務，不存在違規情形。

    四、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項報告的鑒證意見

    立信會計師事務所（特殊普通合伙）對董事會編制的《有研新材料股份有限
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公司2018年度關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了專項審核，并出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（信會師報字[2019]第ZG10166號）。鑒證結論認為“董事會編制的2018年度《有研新材料股份有限公司2018年度關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及相關格式指引的規定，如實反映了貴公司募集資金2018年度實際存放與使用情況。”

  五、結論性意見

  經核查，保薦機構認為：有研新材2018年度募集資金的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在違規使用募集資金或變相改變募集資金用途的情形。

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此頁無正文，是《中信建投證券股份有限公司關于有研新材料股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》的簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

                              陳龍飛

                              莊云志

                                            中信建投證券股份有限公司
                                                        年  月  日
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附表1：

                      募集資金使用情況對照表（2013年4月非公開發行募集資金）

    編制單位：有研新材料股份有限公司                              2018年度                      單位：人民幣萬元
                        募集資金總額                          57,205.00                                本年度投入募集資金總額                          4,677.23

        變更用途的募集資金總額                                57,205.00                                已累計投入募集資金總額                          10,362.54

        變更用途的募集資金總額比例                            100.00%

                    已變更項  募集資金            截至期末                      截至期末累  截至期末累計投  截至期末    項目達到預定  本年  是否  項目可行

        承諾投資  目，含部分  承諾投資  調整后投  承諾投入    本年度投入金額    計投入金額  入金額與承諾投  投入進度    可使用狀態日  度實  達到  性是否發

        項目      變更（如有）  總額    資總額    金額(1)                          (2)      入金額的差額  （%）(4)＝        期        現的  預計  生重大變

                                                                                                  (3)＝(1)-(2)    (2)/(1)                    效益  效益      化

        8英寸硅  高端金屬靶  57,205.0  19,943.9  19,943.9

        拋光片產  材產業化建      0            0        0          4,677.23  10,362.54        9,581.36      51.96    2017年12月            否      否

        業化項目    設項目

          合計                57,205.0  19,943.9  19,943.9          4,677.23  10,362.54        9,581.36      51.96      ――              ――    ――

                                    0            0        0

        未達到計劃進度原因（分具體募投項目）                  2#生產廠房達到開工條件較計劃時間推遲，且工期較計劃進度慢。

        項目可行性發生重大變化的情況說明                        無

        募集資金投資項目先期投入及置換情況                      無

                                                                2017年3月15日經公司第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監事會第十一次會議審議通過，同意將不超過2,000萬元

                                                                的閑置募集資金暫時用于補充子公司有研億金流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

                                                                2017年4月有研億金使用閑置募集資金2,000萬元補充流動資金。

                                                                2017年8月25日公司第六屆董事會第二十九次會議和第六屆監事會第十四次會議分別審議通過了《關于將部分閑置募集

                                                                資金用于補充子公司流動資金的議案》。同意有研億金將不超過3,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，

                                                                使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。2017年9月有研億金使用閑置募集資金3,000萬元補充流動資金。
        用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                    2018年3月第六屆董事會第四十四次會議和第六屆監事會第二十三次會議分別審議通過了《關于將部分閑置募集資金暫

                                                                時用于補充子公司流動資金的議案》。同意公司以不超過2,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充子公司有研億金流動

                                                                資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

                                                                2018年8月第七屆董事會第五次會議和第七屆監事會第三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的

                                                                議案》，同意公司在保證募投項目正常進行的前提下，使用不超過8,000萬元閑置募集資金進行現金管理。會議審議通

                                                                過《關于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》同意公司將不超過3,000萬元的閑置募集資金暫時

                                                                用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。會議審議通過《關于使用自有資金進行投資

                                                                理財的議案》同意公司在保證日常經營資金需要和資金安全的前提下，繼續使用不超過9億元自有資金進行投資理財，


                                                      期限一年，資金可滾動使用。授權公司資財管理部負責具體組織實施。

募集資金結余的金額及形成原因                          截至2018年12月31日，募集資金期末余額為39.43萬元，原因為募集資金投資項目工程尚在進行中。

                                                      2017年8月25日公司第六屆董事會第三十八次會議和第六屆監事會第十九次會議分別審議通過，同意有研億金在保證募
                                                      投項目正常進行的前提下，采用人民幣單位結構性存款和智能存款兩種方式，使用不超過10,000萬元閑置募集資金進
募集資金其他使用情況                                  行現金管理。2018年12月，有研億金將募集資金專戶中2,000萬元以結構性存款存放，2,000萬元以收益憑證理財產品
                                                      存放，1,290萬元以國債逆回購理財產品存放。2018年募集資金專戶收到結構性存款利息2,779,888.89元，銀河證券理財
                                                      賬戶收到理財利息307,517.19元，活期存款利息40,590.52元，手續費支出4,011.07元。

附表2：

                    變更募集資金投資項目情況表（2013年4月非公開發行募集資金）

      編制單位：有研新材料股份有限公司                          2018年度                          單位：人民幣萬元
                                                  變更后項目擬  本年度實際  截至實際累  截至期末投資  項目達到預定可  本年度實  是否達到  變更后的項目可行性

          更后的項目      對應的原承諾項目    投入募集資金    投入金額    計投入金額    進度（%）      使用狀態日期    現的效益  預計效益  是否發生重大變化

                                                    總額(1)                      (2)      (3)=(2)/(1)

        高端金屬靶材產    8英寸硅拋光片產業化    19,943.90      4,677.23    10,362.54          51.96    2017年12月                                  否

        業化建設項目              項目

        合計                                      19,943.90      4,677.23    10,362.54          51.96        ――                                    ――

                                                                  2014年公司將硅材料板塊整體出售給有研科技集團有限公司，為避免同業競爭和關聯交易，經公司第五屆董事會第

                                                                  六十六次會議和2014年第三次臨時股東大會審議通過，公司已終止募集資金投資項目――8英寸硅單晶拋光片項目。
                                                                  上述募集資金投資項目終止實施后，公司結合自身發展規劃和實際經營需要，公司使用募集資金中的19,943.90萬元

        變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）      用于子公司有研億金“高端金屬靶材產業化建設項目”符合公司長期發展戰略，有助于推進公司產業化建設項目的順利

                                                                  實施，提升高純金屬靶材研發生產能力和技術水平，擴大8-12英寸集成電路用靶材生產能力，從而進一步放大公司

                                                                  優勢產業能效，提高公司競爭力和盈利水平。公司在保證募投項目正常實施的前提下，將剩余募集資金和利息永久

                                                                  性補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，緩解公司因業務規模擴大而產生的流動資金壓力，有效降低公司財

                                                                  務費用，有助于提升公司的經濟效益，實現公司與股東利益最大化。

        未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）                                                        無

        變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明                                                                  無

      注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。