證券代碼：600135           證券簡稱：樂凱膠片           公告編號：2017-039

                          樂凱膠片股份有限公司

    關于將單個募投項目節余資金用于其他募投項目的公告公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要內容提示：

     產生節余資金的募投項目名稱: 太陽能電池背板四期擴產項目―8 號生產

線

     涉及節余資金金額: 1,426.13萬元及其孳息

     節余資金擬投向：鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產業化建設項目（尚需經股東

大會審議通過）

    一、募集資金及投資項目概述

    經中國證券監督管理委員會《關于核準樂凱膠片股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2015〕698號）批準，樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次非公開發行人民幣普通股30,991,735股，每股發行價19.36元，募集資金總額為599,999,989.60元，扣除各項發行費用9,326,476.24元后的實際募集資金凈額為590,673,513.36元。上述資金于2015年5月19日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《樂凱膠片股份有限公司驗資報告》（信會師報字〔2015〕第711254號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲管理。    根據公司2014年7月11日披露的《樂凱膠片股份有限公司非公開發行A股股票預案》，本次發行募集資金（扣除發行費用后）擬用于下列項目：

                                                                          單位：萬元

序        項目名稱               具體項目          項目總投資額   擬使用募集資

號                                                                    金投資金額

 1  高性能鋰離子電池PE隔  高性能鋰離子電池PE隔          30,883         30,000

     膜產業化建設項目       膜產業化建設

 2  鋰電隔膜涂布生產線一   鋰電隔膜涂布生產線建            3,020          3,000

     期項目                 設

 3  鋰電隔膜涂布生產線二   鋰電隔膜涂布生產線建           10,541         10,000

     期項目                 設

 4  太陽能電池背板四期擴   8號生產線建設                   4,463          4,000

     產項目―8號生產線

     太陽能電池背板四期擴   14號生產線建設；

 5  產項目―14、15號生產  15號生產線建設                 13,958         13,000

     線

                            合計                             62,865         60,000

    如果本次實際募集資金不足上述項目投資需要，公司將通過自籌方式彌補不足部分；如果本次實際募集資金出現剩余，剩余部分將全部用于補充公司流動資金。

本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，該部分自籌資金先行投入部分將在募集資金到位之后予以置換。

    二、產生節余資金募集資金投資項目的情況

    本次產生節余資金的募集資金投資項目為上述項目中的“太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線”（以下簡稱“8號線”），該項目具體情況參見2014年7月11日公告的《樂凱膠片股份有限公司非公開發行A股股票預案》。

    8號線基本投資情況如下表：

                                                                         單位：萬元

產生節余募集資金的投資項目名稱               太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線

項目總投資額                                                                4,463.00

擬使用募集資金投資金額                                                     4,000.00

實際使用募集資金金額                                                       2,573.87

節余募集資金金額                                                            1,426.13

節余金額占該項目擬使用募集資金的比例（%）                                    35.65%

    三、節余資金產生的原因

    如上表所示，8號線節余資金占該項目擬使用募集資金35.65%，擬使用募集資

金產生節余的主要原因如下：

    1、公司在項目實施過程中，充分發揮自身技術優勢，對主生產線進行了自主設計，打破了以往主生產線整機進口的模式，采取了設備分段委托加工的方式來完成主生產線的購置，實際投資較預計節省700余萬元；

    2、項目在設備采購，施工及服務單位選擇等方面嚴格依照國家招標法律法規及公司招標管理相關規定要求進行招標。招標結果存在不確定性，通過招標、比價、議價等方式，最終采購價格比預計節省約100萬元（不包含主生產線投資）；

    3、通過多年的技術積累和經驗沉淀，公司已基本掌握了光伏背板產品生產的核心技術，生產管理經驗大幅提升。通過采用優化試車方案和人員調配等方法，節省項目流動資金600余萬元。

    四、節余資金擬投入的募集資金投資項目情況

    8號線節余募集資金1,426.13萬元及其孳息擬投入鋰離子電池軟包鋁塑復合膜

產業化建設項目（尚需經股東大會審議通過），該項目詳情參見公司同日發布的《樂凱膠片股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》公告編號：2017-038。

    五、審批程序履行情況

    公司于2017年9月18日召開的第七屆董事會第十次會議審議通過了《關于使

用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8號生產線）節余資金的議

案》，公司獨立董事、監事會及保薦機構就該議案所述事項均發表了同意意見，并同意將該議案提交股東大會審議。詳見公司同日發布的《樂凱膠片股份有限公司七屆十次董事會決議公告》，編號：2017-036。

    六、獨立董事、監事會、保薦機構意見

    （一）獨立董事意見

    公司本次將單個募投項目節余資金用于其他募投項目，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向的情形。事項的審議符合相關法律規定和審議程序，不會損害公司全體股東和投資者的合法權益，同意公司此次對節余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會審議。

    （二）監事會意見

    公司本次將單個募投項目節余資金用于其他募投項目，有利于更好的盤活募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司募集資金使用的相關規定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司此次對節余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會審議。

    （三）保薦機構核查意見

    經核查，保薦機構認為：

    樂凱膠片本次將單個募投項目節余資金用于其他募投項目經過公司董事會、監事會審議，獨立董事發表了明確的同意意見，相關事項尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和制度的規定，本保薦機構對公司本次將單個募投項目節余資金用于其他募投項目無異議。

    七、報備文件

    （一）由與會董事簽字確認的董事會決議

    （二）獨立董事對使用節余募集資金的意見

    （三）監事會對使用節余募集資金的意見

    （四）保薦人對使用節余募集資金的意見

    （五）關于使用節余募集資金的說明報告

    特此公告。

                                                      樂凱膠片股份有限公司董事會

                                                                  2017年9月19日