深圳市新綸科技股份有限公司

關(guān)于簽署收購(gòu)鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)的

各項(xiàng)子協(xié)議的公告

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司本次收購(gòu)事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　2、本次交易存在匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。

　　3、根據(jù)公司章程規(guī)定，本次收購(gòu)的各項(xiàng)子協(xié)議需提交公司2016年7月11日召開(kāi)的2016年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過(guò)后方可簽署。

　　一、交易概述

　　株式會(huì)社T&TEnertechno（以下簡(jiǎn)稱“T&T”）是由凸版印刷株式會(huì)社(以下

　　簡(jiǎn)稱“凸版印刷”）和東洋制罐株式會(huì)社(以下簡(jiǎn)稱“東洋制罐”）共同出資設(shè)立的從事制造、銷售各種鋰離子電池外包裝材料的一家日本知名企業(yè)。

　　深圳市新綸科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新綸科技”或“公司”）經(jīng)與凸版印刷、東洋制罐、T&T協(xié)商，擬收購(gòu)T&T從事的鋰離子電池鋁塑復(fù)合膜外包裝材料生產(chǎn)、制造及銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)上述四方董事會(huì)審批通過(guò)，公司于2016年4月4日在東京與T&T簽署了本次收購(gòu)的合作框架協(xié)議，交易價(jià)格為95億日元（約折合人民幣5.6億元），詳見(jiàn)公司2016年4月6日發(fā)布的《關(guān)于收購(gòu)鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)的公告》（編號(hào)：2016-48），具體交易流程如下：

　　1、框架協(xié)議簽署后，新綸科技支付交易價(jià)款的15%作為托管資金；

　　2、上述交易價(jià)款支付后，T&T將從事鋰電池鋁塑膜軟包產(chǎn)品生產(chǎn)的日本三重工廠從T&T剝離并設(shè)立一家新公司；

　　3、新公司設(shè)立完成，并經(jīng)過(guò)新綸科技審查確認(rèn)后，新綸科技將雙方擬簽署

　　的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《專利及專有技術(shù)許可協(xié)議》、《商標(biāo)許可協(xié)議》、《技術(shù)支持協(xié)議》等框架協(xié)議子協(xié)議提交董事會(huì)及股東大會(huì)審批；

　　4、上述子協(xié)議經(jīng)新綸科技股東大會(huì)審議通過(guò)后簽署；

　　5、雙方約定交割日，新綸科技將支付交易價(jià)款的75%（扣除根據(jù)中國(guó)稅法需代扣代繳的本次交易稅費(fèi)等后的余額），并向T&T交付金額為交易價(jià)款10%的L/C(信用證)；T&T將新公司100%股權(quán)過(guò)戶給新綸科技，并將本次交易約定的用于鋁塑膜業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)專有技術(shù)及專利等資料移交新綸科技；

　　6、相關(guān)各方完成交易標(biāo)的交割。

　　根據(jù)框架協(xié)議約定，公司已于2016年4月18日將交易價(jià)款的15%劃入在日本東京三井銀行開(kāi)設(shè)的托管賬戶，T&T隨后正式啟動(dòng)了將鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)在日本剝離設(shè)立新公司的工作。2016年6月中旬，新公司完成日本法務(wù)局注冊(cè)登記手續(xù)，6月21-23日，公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)會(huì)同項(xiàng)目法律顧問(wèn)、普華永道咨詢(深圳)有限公司對(duì)新公司分立結(jié)果進(jìn)行了審核確認(rèn)。至此，雙方簽署本次交易各項(xiàng)子協(xié)議的基本條件已經(jīng)具備，待新綸科技股東大會(huì)審批通過(guò)相關(guān)議案后，雙方將于2016年7月12日簽署子協(xié)議，并計(jì)劃7月下旬完成交易標(biāo)的交割工作。

　　2016年6月24日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于簽署收購(gòu)鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)的各項(xiàng)子協(xié)議的議案》，將提交2016年7月11日召開(kāi)的公司2016年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)審批。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，上述子協(xié)議均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。各項(xiàng)子協(xié)議的簽署不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，也不會(huì)導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)方與公司之間出現(xiàn)新的關(guān)聯(lián)交易或產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　公司獨(dú)立董事牛秋芳女士、張?zhí)斐上壬庣娤壬鶕?jù)國(guó)家監(jiān)管部門法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，就公司本次簽署子協(xié)議發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　（一）交易對(duì)方

　　企業(yè)名稱：株式會(huì)社T&T Enertechno

　　注冊(cè)地址：東京都臺(tái)東區(qū)臺(tái)東一丁目5番1號(hào)

　　會(huì)計(jì)監(jiān)查人：KPMG AZSA LLC

　　資本金：15億日元

　　設(shè)立日：2011年6月1日

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：與鋰離子蓄電池為主的電池外包裝材料相關(guān)的如下業(yè)務(wù)。

　　1、使用復(fù)合薄膜的用于包裝袋型電池的外包裝材料的生產(chǎn)及銷售；

　　2、用于金屬盒型電池的外包裝材料（方形或圓筒型）的生產(chǎn)及銷售；

　　3、用于前述第1款包裝袋型電池的金屬類保護(hù)盒的生產(chǎn)及銷售；

　　4、與上述各……

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