證券代碼：002074 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)軒高科 公告編號(hào)：2020-112 國(guó)軒高科股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和相關(guān)格式指引的規(guī)定，將公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下： 一、募集資金基本情況 （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間 1、2017 年配股 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1820號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)軒高科股份有限公司配股的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向原股東配***普通股262,926,000.00股新股。截止 2017年11月27 日，本公司已實(shí)際向原股東配***普通股260,230,819.00股新股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣13.69元，共計(jì)募集人民幣356,255.99萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣2,795.49萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣353,460.50萬(wàn)元。上述資金到位情況已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)驗(yàn)字[2017]5313號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。本公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。 2、2019年可轉(zhuǎn)換債券 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]2310 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)軒高科股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總 額 185,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。截至 2019 年 12 月 23 日，募集 資金總額為人民幣 185,000.00 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 3,061.79萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 181,938.21 萬(wàn)元。上述募集資金的到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)驗(yàn)字[2019]8521 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。 （二）募集資金使用及結(jié)余情況 1、2017 年配股 公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前，截至 2017 年 12 月 18 日止，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入 54,028.00 萬(wàn)元，募集 資金到位后，公司截至 2018 年 12 月 31 日止以募集資金置換預(yù)先已投入募集資 金投資項(xiàng)目的自籌資金 54,028.00 萬(wàn)元；（2）2017 年度直接投入募集資金項(xiàng)目8,562.00 萬(wàn)元；（3）2018 年度直接投入募集資金項(xiàng)目 157,708.66 萬(wàn)元；（4）2019年年度直接投入募集資金項(xiàng)目 73,669.26 萬(wàn)元。（5）2020 年半年度直接投入募集資金項(xiàng)目 10,029.61 萬(wàn)元。 截至 2020 年 06 月 30 日止，公司累計(jì)使用募集資金 303,997.53 萬(wàn)元，扣除 累計(jì)已使用募集資金后，募集資金余額為 49,462.98 萬(wàn)元，募集資金賬戶累計(jì)收到利息及理財(cái)產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額為 7,947.17 萬(wàn)元，募集資金 2020 年 06 月 30 日賬戶余額合計(jì)為 57,410.15 萬(wàn)元。 2、2019 年可轉(zhuǎn)換債券 公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前，截至 2019 年 12 月 30 日，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入 55,906.96 萬(wàn)元。募集資 金到位后，公司截至 2020 年 6 月 30 日以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資 項(xiàng)目的自籌資金 55,906.96 萬(wàn)元；（2）2019 年度直接投入募集資金項(xiàng)目49,000.00 萬(wàn)元。（3）2020 年半年度直接投入募集資金項(xiàng)目 16,501.71 萬(wàn)元。 截至 2020 年 06 月 30 日，公司累計(jì)使用募集資金 121,408.67 萬(wàn)元，扣除累 計(jì)已使用募集資金后，募集資金余額為 60,529.53 萬(wàn)元,收到利息扣除銀行手續(xù) 費(fèi)后的凈額為 400.91 萬(wàn)元，募集資金 2020 年 06 月 30 日賬戶余額合計(jì)為 60,930.44 萬(wàn)元。 二、募集資金存放和管理情況 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。 1、2017 年配股 2017 年 12 月 8 日，公司及子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司（以下簡(jiǎn) 稱“合肥國(guó)軒”）、合肥國(guó)軒電池材料有限公司、南京國(guó)軒電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)軒電池”）、青島國(guó)軒電池有限公司、南通東源新能源科技發(fā)展有限公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）和募集資金專戶所在銀行中國(guó)工商銀行股份有限公司合肥銀河支行、匯豐銀行（中國(guó)）有限公司合肥分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥蜀山支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥桐城路支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥黃山路支行、中信銀行股份有限公司合肥分行分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。 因公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券需要，公司于 2018 年 12 月 26 日與海 通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）簽署了《國(guó)軒高科股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之保薦協(xié)議》，聘請(qǐng)海通證券擔(dān)任本次公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)。公司及子公司安徽國(guó)軒新能源汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)軒汽車科技”）、合肥國(guó)軒電池有限公司、合肥國(guó)軒電池材料有限公司、南京國(guó)軒電池有限公司、青島國(guó)軒電池有限公司、南通東源新能源科技發(fā)展有限公司與保薦機(jī)構(gòu)海通證券和募集資金專戶所在銀行中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥蜀山支行、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司合肥銀河支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥桐城路支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥黃山路支行、中信銀行股份有限公司合肥分行分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。 截至 2020 年 06 月 30 日止，2017 年配股募集資金存儲(chǔ)情況如下： 金額單位：人民幣萬(wàn)元 銀行名稱 銀行賬號(hào) 余額 備注 中國(guó)建設(shè)銀行合肥蜀山支行 34050146860700000790 25,566.73 募投專戶 杭州銀行股份有限公司合肥包河支 ―― 20,000.00 結(jié)構(gòu)性存款 行 浙商銀行股份有限公司合肥分行 ―― 5,000.00 定制存款 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公 20010012767766600000 24,581.14 募投專戶 司高新區(qū)支行 012 浙商銀行股份有限公司合肥分行 ―― 12,000.00 定制存款 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公 ―― 12,000.00 大額存款 司高新區(qū)支行 中國(guó)工商銀行合肥銀河支行 1302015419200320401 4.34 募投專戶 興業(yè)銀行合肥黃山路支行 499060100100182986 1,201.35 募投專戶 中國(guó)民生銀行合肥分行營(yíng)業(yè)部 607503054 1,320.14 募投專戶 上海浦東發(fā)展銀行合肥桐城路支行 58050078801600000060 3,395.84 募投專戶 中信銀行合肥桐城路支行 8112301011300392983 1,340.61 募投專戶 合 計(jì) ―― 57,410.15 ―― 2、2019 年可轉(zhuǎn)換債券 2019 年 12 月 30 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司、杭州銀行股 份有限公司合肥包河支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。 2019 年 12 月 30 日，公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次 會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資的議案》，同意公司使用募集資金對(duì)子公司進(jìn)行增資，公司將募集資金 146,938.21 萬(wàn)元增資至合肥國(guó)軒。為推進(jìn)本次發(fā)行募集資金使用計(jì)劃的實(shí)施，合肥國(guó)軒將募集資金 90,000.00 萬(wàn)元增資至子公司南京國(guó)軒電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京國(guó)軒”），南京國(guó)軒擬以募集資金90,000.00萬(wàn)元對(duì)本次募投項(xiàng)目“國(guó)軒南京年產(chǎn)15GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目（一期 5GWh）”的實(shí)施主體南京國(guó)軒新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京新能源”）進(jìn)行增資，用于滿足南京新能源募投項(xiàng)目建設(shè)需要；同時(shí)合肥國(guó)軒以募集資金 56,938.21 萬(wàn)元對(duì)本次募投項(xiàng)目“廬江國(guó)軒新能源年產(chǎn)2GWh 動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施主體國(guó)軒新能源（廬江）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廬江新能源”）進(jìn)行增資，用于滿足廬江新能源募投項(xiàng)目建設(shè)需要。 2019 年 12 月 30 日，公司、保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司與募集資金投 資項(xiàng)目實(shí)施主體公司控股子公司南京新能源、廬江新能源以及募集資金專戶開戶行中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥蜀山支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司合肥銀河支行、中信銀行股份有限公司合肥桐城路支行分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》, 明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。 金額單位：人民幣萬(wàn)元 銀行名稱 銀行賬號(hào) 余額 備注 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司合肥蜀 34050149860800001977 39,037.6 募投專戶 山支行 中國(guó)工商銀行股份有限公司合肥銀 1302015419200358133 14,050.76 募投專戶 河支行 中信銀行股份有限公司合肥桐城路 8112301012300573267 7,842.08 募投專戶 支行 合 計(jì) ―― 60,930.45 ―― 三、2020 年半年度募集資金的實(shí)際使用情況 1、募投項(xiàng)目資金使用情況 截至 2020 年 06 月 30 日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人 民幣 425,406.20 萬(wàn)元，各項(xiàng)目的投入情況及效益情況詳見附表 1《2020 年半年度募