“2015中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”呈現(xiàn)出以下五大特點(diǎn)。
一、“500強(qiáng)”總營業(yè)收入占GDP比重降幅擴(kuò)大
“2015中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”入圍門檻達(dá)到7.77億元人民幣，比上屆略有提高。營業(yè)收入總額為19.53萬億元人民幣，GDP占比由去年的33.17%下降到30.68%，同比下降2.49%個(gè)百分點(diǎn)。歷屆“500強(qiáng)”GDP占比見下圖 。
“500強(qiáng)”營業(yè)收入占GDP比重下降，主要是受經(jīng)濟(jì)增速下降和結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響。能源作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)資源和重要的生產(chǎn)要素，其供求受經(jīng)濟(jì)增速和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的雙重影響。
2014年經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最熱的一個(gè)詞是“新常態(tài)”，新常態(tài)下中國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出三個(gè)主要特點(diǎn)：一是從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長;二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，第三產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)需求逐步成為主體;三是從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)反映在能源領(lǐng)域，首先是能源消費(fèi)總量增幅下滑，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年全年能源消費(fèi)總量42.60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比僅增長2.2%，是自2000年以來的最低水平。
其次，能源消費(fèi)彈性系數(shù)下降到10年來的最低點(diǎn)，2014年能源消費(fèi)彈性系數(shù)為0.3，同比下降38%。能源消費(fèi)彈性系數(shù)是反映能源消費(fèi)增長速度與國民經(jīng)濟(jì)增長速度之間比例關(guān)系的指標(biāo)，通常用兩者年平均增長率的比值表示。能源消費(fèi)彈性系數(shù)的發(fā)展變化與國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、技術(shù)裝備、生產(chǎn)工藝、能源利用效率、管理水平乃至人民生活水平等因素密切相關(guān)。2014年，耗能少的第三產(chǎn)業(yè)占GDP的比重上升到48.2%，高耗能的第二產(chǎn)業(yè)比重為42.6%。另一方面，節(jié)能減排、綠色發(fā)展的倡導(dǎo)和科技裝備技術(shù)的進(jìn)步促進(jìn)了能效提升，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降4.8%，降幅同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。
二、 “500強(qiáng)”增速明顯放緩
“2015中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”總營業(yè)收入同比增長0.10%，增幅較上年回落4.36個(gè)百分點(diǎn)，為歷年增速最低。
“500強(qiáng)”總營業(yè)收入增幅大幅下降，主要受傳統(tǒng)能源企業(yè)發(fā)展速度普遍下降的影響，尤其是前10強(qiáng)企業(yè)。前10強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額歷年來占“500強(qiáng)”總營業(yè)收入一半以上。
2014 年，國際原油價(jià)格上半年高位震蕩，下半年單邊大幅下挫，第四季度更出現(xiàn)“斷崖式”下跌。隨著國際原油價(jià)格下降，下半年國內(nèi)11次下調(diào)成品油價(jià)格。此外，石化產(chǎn)品需求增速降低，價(jià)格下跌。在一系列因素影響下，中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司六年來首次出現(xiàn)收入下降，降幅分別為1.87%、1.06%，合計(jì)減收884.88億元人民幣。
2014年，國內(nèi)煤炭企業(yè)面臨需求疲軟和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重壓力，煤炭價(jià)格延續(xù)了自2013年以來的跌勢，供過于求的局面短期難以扭轉(zhuǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，2014年我國主要耗煤行業(yè)消費(fèi)下降。根據(jù)主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量測算，電力、鋼鐵、建材三個(gè)行業(yè)耗煤同比下降3.4%、1.4%、1.1%。2014年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重從2013年的9.8%提升到11.1%，煤炭比重從66%降至64.2%。由于國內(nèi)煤炭企業(yè)情況復(fù)雜，去產(chǎn)能過程艱難，2014年發(fā)改委等有關(guān)部門召開多達(dá)數(shù)十次煤炭行業(yè)脫困會(huì)議，著力化解過剩產(chǎn)能。作為央企和國內(nèi)最大的煤炭企業(yè)，神華集團(tuán)有限公司主動(dòng)減產(chǎn)。2014年，神華集團(tuán)營業(yè)收入下降429.16億元人民幣，降幅11.6%。
電力行業(yè)，2014 年全社會(huì)用電量同比增長 3.8%，增速同比回落3.8 個(gè)百分點(diǎn)。全國火電發(fā)電量同比下降 0.7% 。2014年下半年，國家發(fā)改委下調(diào)了燃煤發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價(jià)，受量價(jià)雙降的影響，以火電為主的五大發(fā)電集團(tuán)除中國華電集團(tuán)公司外均為負(fù)增長，其中中國國電集團(tuán)公司減收194.08億元人民幣，降幅8.34%，失去了保持兩年的第10的位置。
三、行業(yè)集中度繼續(xù)提升
“2015中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”的一個(gè)顯著特點(diǎn)是千億級規(guī)模企業(yè)數(shù)繼續(xù)上升，10億級規(guī)模以下企業(yè)數(shù)大幅下降。其中，營業(yè)收入10億以下企業(yè)數(shù)從上屆的32家下降到20家。千億級及以上規(guī)模企業(yè)33家，營業(yè)收入占“500強(qiáng)”總營業(yè)收入的74.35%，比上屆略有提升。
萬億級規(guī)模的企業(yè)依然只有3家，分別是中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司和國家電網(wǎng)公司，總營業(yè)收入占“500強(qiáng)”的34.86%，同比下降0.26%。萬億級企業(yè)單體規(guī)模與千億級企業(yè)相差懸殊，萬億級排名第3的國家電網(wǎng)公司2014年收入是千億級排名第1的中國海洋石油總公司年收入的3.42倍。如果沒有大體量的兼并重組，萬億級隊(duì)伍難添新丁。
千億級企業(yè)數(shù)和營業(yè)收入額在500強(qiáng)中的占比進(jìn)一步增加，企業(yè)數(shù)比上屆增加1家，達(dá)到30家，營業(yè)收入占比39.49%，增加0.85%。其中，國家開發(fā)投資公司、新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司首次晉階千億級企業(yè)行列，而中國中煤能源集團(tuán)有限公司成為唯一一家退出千億級行列的企業(yè)。
百億級規(guī)模企業(yè)基本穩(wěn)定，10-100億元人民幣之間企業(yè)數(shù)由上屆的291家上升到301家，增加了10家。
千億級企業(yè)規(guī)模和數(shù)量逐年增加，政府主導(dǎo)的行業(yè)整合是重要因素之一。在30家企業(yè)中，煤炭企業(yè)15家，其中河南能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東能源集團(tuán)有限公司、晉能有限責(zé)任公司、中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司4家是近幾年新組建的能源集團(tuán)。電力企業(yè)8家，其中中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司是由于電力體制改革，于2011年新組建的集團(tuán)公司。10億元以下規(guī)模企業(yè)體量過小，應(yīng)對市場變化的能力明顯較弱，上屆年收入10億元人民幣以下的河南通達(dá)電纜股份有限公司、上海神開石油化工裝備股份有限公司、天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司等10家企業(yè)因業(yè)績下降而落榜。
四、新能源、節(jié)能環(huán)保等新興力量崛起
受益于國家政策支持，新能源、節(jié)能環(huán)保、燃?xì)獾惹鍧嵞茉搭I(lǐng)域的企業(yè)發(fā)展迅速，在“500強(qiáng)”中的地位日漸加強(qiáng)。從入圍企業(yè)數(shù)量上看，新能源、節(jié)能環(huán)保、燃?xì)夥謩e為75家、10家、19家，總計(jì)104家，較上屆分別增加6家、5家、1家，總計(jì)新增12家，營業(yè)收入總額占“500強(qiáng)”比重從上屆的2.92%上升到3.52%。電力、石油、綜合類入圍企業(yè)分別減少4家，煤炭企業(yè)入圍數(shù)維持不變。
從排名上升情況看，在244家排名上升的企業(yè)中， 66家屬于清潔能源企業(yè)，占其總?cè)雵髽I(yè)數(shù)的63.46%，其中順風(fēng)國際清潔能源有限公司、中國明陽風(fēng)電集團(tuán)有限公司、欣旺達(dá)電子股份有限公司等新能源企業(yè)排名上升90位以上。從企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張情況看，節(jié)能環(huán)保、燃?xì)庖约靶履茉礌I業(yè)收入增加的企業(yè)數(shù)占其相應(yīng)入圍企業(yè)總數(shù)量的比重均高達(dá)70%以上，分別為70.47%、78.95%、70.67%，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。
2014年是光伏、風(fēng)電政策年，國家層面出臺(tái)各類光伏政策多達(dá)32項(xiàng)，風(fēng)電政策10多項(xiàng)。政策利好刺激了行業(yè)發(fā)展。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2014年底光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量2805萬千瓦，同比增長60%;光伏年發(fā)電量約250億千瓦時(shí)，同比增長超過200%。全年風(fēng)電新增裝機(jī)容量1981萬千瓦，創(chuàng)歷史新高，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到9637萬千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的7%;風(fēng)電上網(wǎng)電量1534億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的2.78%。
霧霾鎖城凸現(xiàn)了大氣污染治理的緊迫性。環(huán)保相關(guān)的政策法規(guī)不斷出臺(tái)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，隨著一系列環(huán)保法規(guī)和政策的頒布， 2014年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場活力也進(jìn)一步被激發(fā)，環(huán)境治理逐步進(jìn)入“法治時(shí)代”。火電脫硫脫硝成為硬標(biāo)準(zhǔn)，直接帶動(dòng)了相關(guān)節(jié)能環(huán)保企業(yè)的業(yè)務(wù)增長。煤改氣的逐步實(shí)施增加了對燃?xì)獾男枨蟆?014年國內(nèi)天然氣消費(fèi)量仍然快速增長，表觀消費(fèi)量1816億立方米，絕對消費(fèi)量達(dá)到1761億立方米;消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，城市燃?xì)狻⒐I(yè)用氣量持續(xù)增長;天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭，年新增管道長度超過5000公里。
五、企業(yè)區(qū)域分布集中
“2015中國能源集團(tuán)500強(qiáng)”涵蓋了除西藏之外的其他31省(市)和香港地區(qū)的企業(yè)，其中61.8%的企業(yè)集中在山東、江蘇、廣東、浙江、北京、山西、內(nèi)蒙、河北、河南、上海等10個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)或能源大省(市)。作為能源和經(jīng)濟(jì)大省，山東省入圍企業(yè)歷年來均位居第一，本屆入圍企業(yè)49家，比去年增加1家。本屆入圍企業(yè)數(shù)變化較大的有6個(gè)省，分別是江蘇、江西、云南、安徽、浙江和四川，其中前四省入圍企業(yè)數(shù)增加，后2省入圍企業(yè)數(shù)下降。
江蘇省入圍企業(yè)42家，其中新增8家，排名從上屆的第五名上升到第二名。江西省新增4家，排名上升5位。云南省新增4家，名次上升3位。安徽省新增3家，排名上升4位。
江蘇省是新能源企業(yè)的聚集地。75家入圍新能源企業(yè)中15家注冊地在江蘇省，其中包括保利協(xié)鑫能源控股有限公司、阿特斯陽光電力科技有限公司、天合光能有限公司、順風(fēng)國際清潔能源有限公司等光伏、風(fēng)電行業(yè)龍頭企業(yè)。
江蘇是能源消費(fèi)大省，但卻是傳統(tǒng)能源小省，電力缺口大，近年來新能源發(fā)電取得了超常規(guī)的發(fā)展。截至2014年底，江蘇光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量257萬千瓦，位列華東各省之首，風(fēng)電裝機(jī)302萬千瓦。
浙江省入圍企業(yè)34家，比上屆減少8家，排名從第二降為第五。浙江省是經(jīng)濟(jì)大省，民營經(jīng)濟(jì)最為活躍，入圍企業(yè)基本是民營企業(yè)，其數(shù)據(jù)可得性變化較大，影響了排名。其中，浙富控股集團(tuán)股份有限公司因營業(yè)收入低于入圍門檻出局。
四川省入圍企業(yè)10家，比去年減少4家，其中四川明星電纜股份有限公司、四川長城國際動(dòng)漫游戲股份有限公司(2015年資產(chǎn)重組，主營業(yè)務(wù)改為煤炭)、恒鼎實(shí)業(yè)國際發(fā)展有限公司(煤炭企業(yè))因營業(yè)收入下降而落榜。
從各省(市)入圍企業(yè)的營業(yè)收入總額來看，北京市名列第一，占“500強(qiáng)”營業(yè)收入總額的比重高達(dá)59.40%，遠(yuǎn)超排名第二和第三的山西省和山東省，其營業(yè)收入額占比分別為7.61%和4.84%。北京是中央企業(yè)的聚集地，全國最大的能源企業(yè)基本上都在北京，因此，北京市“一市獨(dú)大”的局面短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變。煤炭大省山西省、內(nèi)蒙古和河南省均出現(xiàn)了營業(yè)收入總額下降的局面。
