近日江淮汽車推出非公開(kāi)發(fā)行方案，擬以不低于13.88元/股的價(jià)格，向不超過(guò)10名特定對(duì)象募集資金凈額不超過(guò)45億元，投向新能源乘用車及核心零部件建設(shè)、高端及純電動(dòng)輕卡建設(shè)項(xiàng)目和高端商用車變速器建設(shè)三大項(xiàng)目。這標(biāo)志著江淮汽車新能源戰(zhàn)略全面啟動(dòng)。
7月16日，在江淮汽車股東大會(huì)上，董事長(zhǎng)安進(jìn)表示，在新能源汽車發(fā)展方向上，該公司會(huì)堅(jiān)持“商用車、乘用車并舉”，持續(xù)構(gòu)筑領(lǐng)先的純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。下一步，會(huì)通過(guò)資本運(yùn)作和產(chǎn)融結(jié)合，強(qiáng)化電池、電機(jī)、電控“三大電”及能量回收、遠(yuǎn)程監(jiān)控、電動(dòng)轉(zhuǎn)向等“六小電”的核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，由技術(shù)掌控到資源掌控的過(guò)渡。在具體的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，江淮汽車的計(jì)劃是：到2025年，江淮新能源汽車總產(chǎn)銷量占江淮總產(chǎn)銷量的30%以上，形成節(jié)能汽車、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車共同發(fā)展的新格局。
本次江淮汽車推出的定增計(jì)劃正顯示出了該公司落實(shí)“iEV”新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略的決心。根據(jù)預(yù)案，江淮汽車新能源乘用車及核心零部件建設(shè)項(xiàng)目總投資額為23.73億元，項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中擬使用募投資金20億元，用于建設(shè)完成新能源乘用車及核心零部件的完整生產(chǎn)系統(tǒng)。項(xiàng)目完成后，將形成單班10萬(wàn)輛/年的新能源乘用車、15萬(wàn)套/年的動(dòng)力電池總成及15萬(wàn)套/年的電機(jī)電控的產(chǎn)能。項(xiàng)目建設(shè)完成并全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約237億元，凈利潤(rùn)約8.10億元，稅后投資回收期為7.18年。
此外，江淮汽車則繼續(xù)加碼具有長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)地位的商用車市場(chǎng)，計(jì)劃投資22.95億元(募投資金20億元)建設(shè)高端及純電動(dòng)輕卡生產(chǎn)線，總產(chǎn)能為單班10萬(wàn)輛/年。項(xiàng)目建設(shè)完成并全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約109億元，凈利潤(rùn)約6.27億元，稅后投資回收期為6.90年。另有5億元增發(fā)募集資金用于建設(shè)47.5萬(wàn)套/年的商用車變速器總成項(xiàng)目。
江淮汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司新能源商用車將聚焦市政環(huán)衛(wèi)及城市物流兩大市場(chǎng)，著力打造新能源商用車第一品牌。具體到本次募投資金項(xiàng)目上，可以根據(jù)市場(chǎng)需求變化合理安排高端輕卡和純電動(dòng)輕卡產(chǎn)量。募投項(xiàng)目完成初期，公司可以依靠在輕卡市場(chǎng)的品牌美譽(yù)度和市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步擴(kuò)展高端輕卡市場(chǎng)的銷售規(guī)模，為募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)提供有利保證；后期隨著純電動(dòng)輕卡的市場(chǎng)推廣和普及，公司可以通過(guò)生產(chǎn)的調(diào)整，增加純電動(dòng)輕卡的產(chǎn)量。
