鋰電車(chē)景氣度攀升
高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛介紹，上半年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量1500萬(wàn)輛，同比微增2%。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2017年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量為4000萬(wàn)輛，比2013年增長(zhǎng)14%，年均增長(zhǎng)僅為3.4%。
“中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量增速將進(jìn)入個(gè)位數(shù)時(shí)代，主要原因是中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量基數(shù)大、存量高，市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和。”高小飛分析說(shuō)。
A股主營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也印證了電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)趨于飽和。澳柯瑪電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)主要由澳柯瑪電動(dòng)科技公司及澳柯瑪（沂南）新能源電動(dòng)車(chē)公司兩家全資子公司承擔(dān)。上半年，前者凈利潤(rùn)僅29萬(wàn)元，后者凈利潤(rùn)也只有11萬(wàn)元。中路股份電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品在公司全部主營(yíng)產(chǎn)品中位居第二位，2014年上半年，公司電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6847萬(wàn)元，同比下降27%，毛利率為10%，在公司所有主營(yíng)產(chǎn)品中最低。
不過(guò)，整體走向低迷之際，鋰電池電動(dòng)自行車(chē)卻出現(xiàn)逆市增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010到2013年中國(guó)鋰電自行車(chē)產(chǎn)量從65萬(wàn)輛增長(zhǎng)到260萬(wàn)輛，過(guò)去4年時(shí)間增長(zhǎng)3倍。其中，2013年上半年中國(guó)鋰電自行車(chē)產(chǎn)量為170萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%。
高小飛預(yù)計(jì)，鋰電自行車(chē)2014年全年的出貨量將達(dá)到380萬(wàn)輛，同比增速能夠達(dá)到46%。受益于政策利好和成本下降，預(yù)計(jì)未來(lái)3年鋰電自行車(chē)將保持40%年均增速，到2017年將達(dá)到1200萬(wàn)輛，鋰電池滲透率達(dá)到30%。
天津市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，鋰電自行車(chē)在電動(dòng)自行車(chē)中的占比已經(jīng)由2013年6.4%上升到9.2%。“這其實(shí)是全國(guó)市場(chǎng)的一個(gè)縮影。由于環(huán)保和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的因素，未來(lái)鋰電池電動(dòng)自行車(chē)將逐步取代鉛酸電動(dòng)自行車(chē)，產(chǎn)量增速將明顯高于電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)的整體增速。”高小飛表示，目前，鋰電池在電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)中的滲透率達(dá)到10%附近，鋰電池電動(dòng)自行車(chē)發(fā)展正在迎來(lái)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。
行業(yè)發(fā)展瓶頸有待突破
業(yè)內(nèi)人士介紹說(shuō)，目前我國(guó)的鋰電自行車(chē)生產(chǎn)主要集中在江蘇、浙江、天津、廣東四省市，這些地方占據(jù)中國(guó)鋰電自行車(chē)產(chǎn)量86%，其中天津占比35%，江蘇占比24%，浙江占比17%，廣東占比10%，其他地區(qū)占比14%。天津的愛(ài)瑪和雅迪、江蘇的新日和捷安特等不少品牌鋰電電動(dòng)自行車(chē)已經(jīng)搶占全國(guó)乃至海外市場(chǎng)。
張小飛介紹說(shuō)，2014年上半年，中國(guó)鋰電自行車(chē)內(nèi)銷(xiāo)量100萬(wàn)輛，出口70萬(wàn)輛，內(nèi)銷(xiāo)占比達(dá)到59%。預(yù)計(jì)到2017年，內(nèi)銷(xiāo)比重將達(dá)到69%。“未來(lái)幾年內(nèi)，鋰電自行車(chē)的戰(zhàn)場(chǎng)主要在國(guó)內(nèi)。”
相關(guān)政府部門(mén)也已經(jīng)注意到鋰電池自行車(chē)的發(fā)展前景。天津市自行車(chē)電動(dòng)車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)生產(chǎn)力促進(jìn)中心主任張瑞華介紹說(shuō)，目前天津市自行車(chē)行業(yè)正在加緊落實(shí)《關(guān)于促進(jìn)我市自行車(chē)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見(jiàn)》。該意見(jiàn)中明確，到2017年，鋰電自行車(chē)產(chǎn)量將占全市電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量的30%。
“從2010年開(kāi)始，我國(guó)鋰電自行車(chē)銷(xiāo)量每年增長(zhǎng)40%，歐洲銷(xiāo)量的增速也超過(guò)40%，從國(guó)內(nèi)鋰電自行車(chē)以及歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的趨勢(shì)來(lái)看，鋰電池是未來(lái)電動(dòng)自行車(chē)的發(fā)展方向。”天津愛(ài)瑪科技股份有限公司研發(fā)中心副總經(jīng)理胡英華表示，與目前占據(jù)主流的鉛酸電池自行車(chē)相比，鋰電自行車(chē)具有“輕、精、巧、高”的優(yōu)勢(shì)，但也面臨諸多挑戰(zhàn)。
首先表現(xiàn)在產(chǎn)品的互換性較低。“目前鋰電池生產(chǎn)企業(yè)按照各自企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，電芯規(guī)格有圓柱、軟包、方形等，產(chǎn)品規(guī)格繁多，倉(cāng)儲(chǔ)、物流成本大，直接影響推廣應(yīng)用。”胡英華表示，產(chǎn)品規(guī)格品種多也導(dǎo)致規(guī)模化程度低。
目前大部分電池企業(yè)庫(kù)存在20-40天，但由于小規(guī)模生產(chǎn)普遍，有些產(chǎn)品的庫(kù)存達(dá)到了150天，嚴(yán)重影響了電池銷(xiāo)售。為了占領(lǐng)市場(chǎng)，有的企業(yè)某個(gè)規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模甚至只有25臺(tái)左右，也會(huì)開(kāi)動(dòng)相關(guān)生產(chǎn)線。
其次是安全性能較差，循環(huán)壽命難以達(dá)到預(yù)期。現(xiàn)階段電動(dòng)自行車(chē)專用鋰離子電池生產(chǎn)廠家企業(yè)資質(zhì)多樣，多為家電企業(yè)、鉛酸電池、軍工企業(yè)等企業(yè)的產(chǎn)品延展，很多企業(yè)起步較晚，研發(fā)還處于探索過(guò)程。正極體系材料品種多，材料特性不同，開(kāi)發(fā)驗(yàn)證僅限于實(shí)驗(yàn)室和樣品，驗(yàn)證不充分。“這導(dǎo)致市場(chǎng)成為鋰電池的實(shí)驗(yàn)室，消費(fèi)者成了小白鼠。”胡英華稱。
同時(shí)，鋰電池附件廠家越來(lái)越多，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，嚴(yán)重影響了鋰電池的整體質(zhì)量。“在愛(ài)瑪公司，鋰電池的保修記錄曾經(jīng)達(dá)到50起/月，就是因?yàn)楦郊?wèn)題出現(xiàn)原料退回。”胡英華舉例說(shuō)。
價(jià)格太高也阻礙鋰電路線在自行車(chē)行業(yè)的應(yīng)用。業(yè)內(nèi)人士透露，目前鋰電池成本占鋰電自行車(chē)整車(chē)成本的40%到45%，其價(jià)格的高低直接決定了“整車(chē)”的價(jià)格和銷(xiāo)量。胡英華分析說(shuō)，鋰電池廠家是高技術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，人才技術(shù)成本高，同時(shí)現(xiàn)階段市場(chǎng)容量小，導(dǎo)致鋰電池價(jià)格高。盡管這些年鋰電池價(jià)格有大幅度下降，但目前國(guó)內(nèi)普遍能接受的與鉛酸電池的差價(jià)為300元以內(nèi)（48V12AH）。
高小飛就此表示，未來(lái)3年隨著鋰電自行車(chē)規(guī)模化生產(chǎn)和鋰電池成本下降，鋰電自行車(chē)成本將保持年均下降9%，預(yù)計(jì)到2017年中國(guó)鋰電自行車(chē)的內(nèi)銷(xiāo)均價(jià)為2000元，出口均價(jià)為3000元，與鉛酸電動(dòng)自行車(chē)價(jià)格趨同。
多角度尋求突圍路徑
高工鋰電預(yù)測(cè)，未來(lái)中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)整體增速將會(huì)放緩，行業(yè)將在未來(lái)3-5年進(jìn)行洗牌，集中度提升，大量小廠商退出。高小飛分析說(shuō)：“中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)很可能走此前LED產(chǎn)業(yè)的道路。在照明行業(yè)，熒光粉材料此前價(jià)格昂貴，近年來(lái)價(jià)格每年以30%的速度下滑，此后便出現(xiàn)了兼并重組浪潮。”
“此外，中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生很大變化，越來(lái)越多的傳統(tǒng)鉛酸電池自行車(chē)廠商將轉(zhuǎn)向生產(chǎn)鋰電自行車(chē)。”高小飛表示。
面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，一眾企業(yè)多種路徑尋求突圍。其中，愛(ài)瑪鋰電新產(chǎn)品定位在高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、輕量化和個(gè)性。胡英華介紹說(shuō)，公司的鋰電電動(dòng)車(chē)從產(chǎn)品層面堅(jiān)持走“輕、精、巧、高”產(chǎn)品創(chuàng)新路線，滿足國(guó)內(nèi)外廣大中高端運(yùn)動(dòng)、旅游的消費(fèi)群體需求。“使鋰電電動(dòng)車(chē)不僅只是一種交通工具，同時(shí)將騎行運(yùn)動(dòng)變成快樂(lè)的生活方式。”
也有企業(yè)從“智能化”角度突圍。普益電池新能源研究院院長(zhǎng)潘險(xiǎn)峰介紹說(shuō)，電動(dòng)自行車(chē)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的出行工具，但頻繁的盜竊行為影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中電動(dòng)自行車(chē)的被盜率達(dá)到25%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)汽車(chē)。公司產(chǎn)品采用跟蹤防盜取代現(xiàn)場(chǎng)防盜，通過(guò)GPS定位模塊，實(shí)現(xiàn)室內(nèi)室外的無(wú)縫定位機(jī)制，用戶使用手機(jī)便可定位，如果出現(xiàn)車(chē)輛異動(dòng)、電池能量不足、車(chē)位被移等狀況，能夠隨時(shí)知道。
不少上市公司表示將抓住相關(guān)機(jī)會(huì)，繼續(xù)加大包括鋰電自行車(chē)在內(nèi)的電動(dòng)自行車(chē)的突圍。中路股份在半年報(bào)中表示，隨著LPG燃?xì)庵?chē)終止在上海通行，公司將強(qiáng)化上海地區(qū)電動(dòng)自行車(chē)的銷(xiāo)售。
