日前，鼎暉投資確認從寶潔公司手中收購福建南平南孚電池有限公司（下簡稱南孚電池）的交易已正式完成。鼎暉投資共收購南孚電池78.775%的股份，整個交易價格近6億美元。
據了解，這次交易是中國企業首次收購寶潔公司旗下品牌。而在2014年11月13日晚些時候，沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司也宣布與寶潔公司達成協議，收購了寶潔旗下的金霸王電池業務。
其實，對于鼎暉投資來說，南孚電池并不陌生。
1999年，鼎暉投資就曾聯合摩根士丹利、荷蘭國家投資銀行、新加坡政府投資公司以及南平電池廠、基地公司等在香港組建中國電池，通過對南孚注資及受讓大豐電器所持5.75%的股份，彼時中國電池共獲得南孚電池69%的股份。
在南孚電池如日中天的2003年，鼎暉投資與外資股東一起以1億美元的價格，將所持的股份賣給了美國吉列。兩年后，寶潔收購吉列，成為南孚電池的實際控制人。鼎暉當時的1500萬美元投資就帶來5800萬美元的凈回報。
對于這一交易，鼎暉投資總裁焦震表示：“在過去15年中，我們與南孚管理層保持著長久且良好的關系。南孚電池是我們非常欣賞和尊重的公司，南孚電池具有很強的品牌實力、龐大的分銷網絡以及卓越的執行能力。”
行業人士也對這一交易寄予厚望，“借助于鼎暉投資在國內消費投資市場的影響力，南孚電池將在中國巨大的堿性電池市場中發揮出更大作用。鼎暉投資也將充分利用自己在跨境、跨區域大型并購及復雜交易中積累的經驗，幫助南孚電池實現國際化擴張的目標。” 未來雙方的戰略合作，還將充分釋放和發揮南孚電池的品牌價值。
據了解，南孚電池已躋身世界五大堿性電池生產商，是中國電池行業中擁有現代化裝備最多、科技力量最雄厚的企業。目前，其產品占全國品牌堿性電池市場銷售量的70%，擁有220萬個銷售渠道，且利潤率始終保持在較高水平。
南孚電池總經理丁曦明表示：“鼎暉投資是一家非常值得信任的合作伙伴，作為跨境并購及大消費領域優勢突出的私募股權投資機構，鼎暉投資一定能夠把南孚公司帶上新臺階。”
寶潔中國公司此前也對媒體表示：南孚公司擁有強健的品牌資產和業績，一直以來都是獨立經營，這一股權轉售將讓南孚業務在鼎暉投資資產組合中繼續成功發展。
再次“牽手”中國銀行
2013年9月，雙匯集團收購史密斯菲爾德的跨境并購項目中，鼎暉不是一個人在戰斗。當時，中國銀行作為核心牽頭銀行為這一跨境并購提供了總額40億美元的融資服務。
在本次交易中，鼎暉投資再次“牽手”中國銀行。
據了解，中國銀行為鼎暉投資收購南孚電池提供了從杠桿融資方案設計、貸款承諾函開立、并購融資提供以及并購資金交割的一站式金融服務。本次交易由中國銀行總行牽頭協調，福建分行、澳門分行、中銀國際等密切聯動。
鼎暉投資方面人士表示，“這一交易時間要求緊、融資結構復雜、涉及多地監管法律問題等困難，但中國銀行還是高效完成了從項目調研到放款交割的全部環節，擔任該項目的獨家貸款銀行及擔保抵押、賬戶監管行等多重角色，充分顯示了其專業水準和服務能力，創造了中資銀行支持跨國并購的又一個經典案例。”
